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제목 2011년 UAE 및 GCC 국가 프로젝트 발주전망
작성일 2011-01-11 조회수 2,289
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□ 발주금액 감소 추세 속에 쿠웨이트, 카타르, 바레인 유망

     

◦ 2011년 GCC(Gulf Cooperation Council) 총 발주금액은 전년대비 15.4% 감소한 1,432.9억 달러를 기록할 것으로 전망되며 쿠웨이트, 카타르, 바레인의 발주규모는 크게 늘어날 것으로 예상됨.

 - 중동 프로젝트 조사기관인 Meed사에 따르면 GCC 국가의 발주금액은 경기불황에도 불구하고 2010년 사상최대인 1,694억 달러를 기록하였으나 2011년에는 GCC 건설 프로젝트를 선도해 온 UAE의 발주금액이 절반 이상 줄어들어 GCC 전체 발주금액도 감소할 것으로 예상됨.

 - 그러나 2010년 GCC 전체 발주금액 중 UAE 원전 발주금액(186억 달러)을 제외할 경우, 2011년 예상 발주금액의 전년대비 감소율은 사상최대 발주금액을 기록한 2010년 발주금액 대비 5%에 불과해 GCC 프로젝트 발주시장은 호황세를 유지할 것으로 전망됨.

 - 사우디 아라비아의 발주금액은 전년대비 14.1% 감소하였지만 GCC 국가 중 가장 많은 484억 달러를 기록할 전망이며, UAE의 발주금액은 전년대비 52.7% 감소한 335.7억 달러를 기록하고, 쿠웨이트는  석유/가스 분야 발주의 증가로 55.2% 상승한 287.8억 달러에 이르고, 2022년 월드컵 관련 프로젝트의 발주가 유력한 카타르가 156억 달러, 오만 99.8억 달러, 바레인이 69.6억 달러를 각각 기록할 것으로 보임.

     

[GCC 국가 발주금액 현황 및 전망]

(단위 : US$ 백만)

구분

2010

2011

전년대비

증감률

합계

169,400

143,290

-15.4%

사우디 아라비아

56,340

48,400

-14.1%

UAE

71,000

33,570

-52.7%

쿠웨이트

18,540

28,780

55.2%

카타르

12,220

15,600

27.7%

오만

9,100

9,980

9.7%

바레인

2,200

6,960

216.4%

                                             자료원 : Meed Project 데이터 분석결과

     

□ 석유/가스 플랜트 분야 프로젝트 비중 확대

     

◦ 공종별 발주금액의 경우 석유/가스 플랜트 분야의 전년대비 증가율이 25.8%로 가장 높을 것으로 전망됨.

 - 전체 발주금액 중 가장 비중이 큰 분야는 건설 분야로 전년대비 5.9% 감소한 457.2억 달러를 기록할 전망이며 석유/가스 분야의 비중이 크게 증가하여 402.7억 달러에 이를 것으로 보이고, 이어 발전/담수 266.8억 달러, 인프라 195.2억 달러, 석유화학 83.6억 달러, 수 처리 27.4억 달러를 각각 기록할 것으로 예상됨.

     

[GCC 국가 공종별 프로젝트 발주비율 현황 및 전망]

(단위 : US$ 백만)

구분

2010년

2011년

전년대비

증감률

합계

169,400

143,290

-15.4%

건설

48,600

45,720

-5.9%

석유/가스

32,000

40,270

25.8%

발전/담수

35,900

26,680

-25.7%

인프라

37,200

19,520

-47.5%

석유화학

7,300

8,360

14.5%

수 처리

8,400

2,740

-67.4%

                                            자료원 : Meed Project 데이터 분석결과

     

□ 고유가로 재정수입 확대가 예상되는 GCC 각 국의 투자행보

     

 ◦ 프로젝트 조사기관인 Ventures사는 2011년 GCC 국가의 주요 성장동력으로 고유가로 인한 재정확보와 각 국의 인프라 투자노력을 꼽았음.

  - 2011년 배럴 당 국제유가가 평균 80달러에 이르는 고공행진을 할 것으로 예상되어 GCC 산유국들은 풍부한 재정수입을 거둘 수 있을 것으로 전망됨.

  - 특히 사우디 아라비아는 막대한 석유수입을 바탕으로 주택건설을 확대할 계획이어서 2011년 GCC 지역의 건설시장을 주도할 것으로 보임.

     

◦ UAE 연방정부도 2010년 예산 중 120억 달러를 인프라 시설구축에 투자한 바 있으며 오일달러를 축적한 아부다비는 2011년 ~ 2015년 동안 교통 인프라 건설에 약 560억 달러를 투자할 전망임.

- 아부다비는 시내 교통시스템의 업그레이드와 UAE 7개의 에미레이트를 모두 연결하는 110억 달러 규모의 철도건설을 지속적으로 추진할 계획임.

     

□ 누적 프로젝트 규모는 UAE가 여전히 1위

     

 ◦ 2010년 말 계약금액 기준, 프로젝트의 규모는 UAE가 GCC 국가에서 가장 많은 9,027억 달러로 41.4%를 차지하고 있으며 뒤를 이어 사우디 아라비아가 6,926억 달러 31.8%, 쿠웨이트 2,428억 달러 11.1%, 카타르 1,609억 달러 7.4%, 오만 1,066억 달러 7.4%, 바레인 743억 달러 3.4%를 각각 기록하고 있음.

  - GCC 국가 중에서 전년 동기대비 증가율이 가장 큰 국가는 카타르로 14%의 증가율을 기록하였고 이 외에 사우디 아라비아 13.7%, 바레인 8.8%로 높은 증가율을 기록하였음.

  - 2011년에 UAE의 발주금액이 크게 줄어든다고 하더라도 누적 프로젝트 규모는 UAE가 여전히 GCC 국가 중에서 1위를 고수할 것으로 전망됨.

     

[GCC 국가 계약금액 기준 프로젝트 규모 현황(2010년 11월)]

  (단위: US$ 억)

국가

계약금액

비율

전년 동기대비

증감률

합계

21,799

100%

-

UAE

9,027

41.4%

-1.2%

사우디 아라비아

6,926

31.8%

13.7%

쿠웨이트

2,428

11.1%

-10.6%

카타르

1,609

7.4%

14.0%

오만

1,066

4.9%

1.7%

바레인

743

3.4%

8.8%

                                             자료원 : Meed Project

     

□ 시사점

     

 ◦ 2011년에는 유가수입을 기반으로 사우디 아라비아가 GCC 국가 중에서 가장 많은 발주금액을 기록할 것으로 예상되며 쿠웨이트, 카타르도 2010년보다 많은 프로젝트를 발주할 것으로 전망됨.

  - 2010년 UAE, 사우디아라비아 등 GCC 국가들은 정부주도로 교통 인프라 구축에 막대한 투자를 하며 건설업의 성장을 도모해 왔으며, 2011년에는 석유/가스 플랜트 및 건설 분야의 비중을 확대할 것으로 보임.

     

 ◦ GCC 국가 중 틈새시장인 바레인, 카타르에서 대규모 주상복합단지 건설 프로젝트와 월드컵 관련 프로젝트가 계획되어 있어 동 시장에 적극적인 관심이 필요함.

  - 2011년 바레인의 발주금액은 전년대비 3배인 69.6억 달러에 이를 것으로 전망되며 특히 카타르는 향후 월드컵 관련 대규모 인프라 건설 프로젝트의 발주가 이어질 것으로 예상됨.

     

 ◦ 2011년 GCC 프로젝트 수주시장은 전통의 강호인 유럽과 후발주자인 중국과 인도, 그리고 GCC 현지 건설사들까지 합세하여 한층 경쟁이 치열할 것으로 예상됨.

  - 유럽의 건설사들은 역사적으로 중동국가들과 강한 유대감과 앞선 기술을 바탕으로 GCC 프로젝트 시장 진출을 강화하고 있고 중국과 인도도 국가적인 지원과 가격경쟁력을 앞세워 시장점유율 확대를 노리고 있음.

  - UAE 및 GCC 현지 건설사들도 카타르, 사우디 아라비아 등으로 활동영역을 확장하고 있어 우리기업들은 동 지역 프로젝트 수주시장에서 보다 공격적인 전략을 취할 필요가 있음.

     

* 자료원 : Meed Project, Gulfnews, Business Monitor International, KBC 자체분석 등. 끝.

 

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